Nowy produkt inwestycyjny - Fortis L
Nowy zagraniczny fundusz inwestycyjny Fortis L, który w maju br. wpisany został do rejestru funduszy zagranicznych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, 21 czerwca wejdzie do oferty Fortis Banku Polska SA.
Początkowo inwestorzy wybierać będą mogli spośród 12 subfunduszy Fortis L, przy czym stopniowo oferta ta będzie poszerzana o kolejne. Subfundusze Fortis L dostosowane zostały do różnych potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie poziomu ryzyka i stopy zwrotu. I tak poszczególne subfundusze pogrupowane są według kryterium rodzaju aktywów wchodzących w skład portfela na 5 profili: począwszy od zawierającego w 100 proc. aktywa defensywne Profilu Klasycznego poprzez Stabilny, Zrównoważony i Wzrostowy, skończywszy na Profilu Dynamicznym zawierającym w 100 proc. aktywa ryzykowne. W każdym z profili istnieje możliwość inwestycji w EUR i USD, a także wybór okresu inwestycji: długiego lub krótkiego.
Fortis Bank, aby pomóc inwestorom wybrać właściwe dla nich rozwiązanie, proponuje korzystanie z tzw. "programu trzech kroków". Krok pierwszy polega na zdefiniowaniu profilu ryzyka, które inwestor gotowy jest podjąć i stopy zwrotu, jakiej oczekuje. Krok drugi dotyczy horyzontu inwestycyjnego a trzeci wyboru waluty, w której inwestycja będzie dokonywana: EUR lub USD.
Fundusz Fortis L to inwestycyjny fundusz parasolowy, co oznacza, że składa się on z wielu (w tej chwili z ponad 100) subfunduszy o zróżnicowanych strategiach. Stwarza to dla inwestorów właściwie nieograniczone możliwości wyboru strategii w zakresie stopnia ryzyka, stóp zwrotu czy długości inwestycji, co pozwala dopasować taki produkt do indywidualnych potrzeb klienta.
Fortis L jest produktem inwestycyjno-oszczędnościowym o charakterze funduszu otwartego. Oznacza to, iż tytuły uczestnictwa w wybranych subfunduszach Fortis L dystrybuowane są przez Bank w trybie ciągłym. Inwestycja jest bezterminowa a inwestor może w dowolnym momencie sprzedać posiadane tytuły uczestnictwa lub dokonać ich konwersji na inny fundusz. Dochód inwestora generowany jest z dwóch źródeł: z kapitalizacji, czyli przyrostu wartości tytułu uczestnictwa oraz z wypłacanej przez fundusz dywidendy. Warto pamiętać, iż z uwagi na fakt zarejestrowania Funduszu Fortis L w Luksemburgu zysk wypłacany inwestorom w formie dywidendy zwolniony jest z podatku.
Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Może poszczycić się tytułem "Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców", przyznawanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 38 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 900 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: http://www.fortisbank.com.pl/.
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 24,9 miliardy EUR i zatrudnienie sięgające 52 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu i oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. W USA prowadzi sponsorowany program ADR (amerykańskich świadectw depozytowych). Więcej informacji: http://www.fortis.com/.
Fortis Investments należąca do grupy Fortis jest spółką zarządzającą aktywami, funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów instytucjonalnych. Wartość aktywów grupy Fortis, którymi zarządza Fortis Investments sięga 91,7 miliarda euro. FIM, z siedzibą w Belgii, działa globalnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji poprzez biura sprzedaży i centra inwestycyjne. Spółka zatrudnia 730 pracowników, z których 200 to specjaliści w dziedzinie inwestycji pracujący w poszczególnych centrach inwestycyjnych na całym świecie. Zakres działań spółki obejmuje zarządzanie portfelem klientów instytucjonalnych oraz rozwój i zarządzanie funduszami wzajemnymi, takimi jak Fundusz Fortis L, który obejmuje obecnie 100 subfunduszy. Fortis Investments to firma zorientowana na klienta, która stosuje zdyscyplinowany proces inwestycyjny mający na celu zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb klientów.
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska SA
tel. (022) 566 90 41
e-mail: waldemar.leszczynski@fortisbank.com.pl
Alternatywne formaty
