BNP Paribas Bank Polska SA potwierdza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie
BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”), członek Grupy BNP Paribas, potwierdza zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji („Oferta”) i zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przewiduje się, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5.026.539 akcji serii „O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%.
Oferta ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku. Finalna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w zatwierdzonym przez KNF prospekcie emisyjnym, z uwzględnieniem ewentualnych dalszych aktualizacji przewidzianych wymogami polskiego prawa.
Funkcję Globalnego Koordynatora oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi Księgę Popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP Paribas. Funkcję Oferującego pełnił będzie Dom Maklerski Banku Handlowego.
Przeprowadzenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru i rejestracji akcji (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).
Informacje o BNP Paribas Bank Polska SA
BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest uniwersalnym bankiem działającym w Polsce oraz członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.
Bank oraz jego podmioty zależne oferują szeroki zakres produktów oraz usług dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, produkty rynku finansowego oraz wybrane usługi bankowości inwestycyjnej we współpracy z BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Działalność Banku obejmuje również funkcję departamentu skarbu oraz zarządzanie aktywami i pasywami.
Działalność Banku koncentruje się na obsłudze klientów z następujących segmentów: Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej (około 3.000 klientów na 31 grudnia 2013 r., w tym polskie przedsiębiorstwa, filie firm międzynarodowych, instytucje finansowe i organy samorządowe) oraz Bankowości Detalicznej (około 366.000 klientów indywidualnych oraz około 34.000 małych i średnich przedsiębiorstw na 31 grudnia 2013 r.). Bankowość Detaliczna obejmuje również 149.000 klientów indywidualnych obsługiwanych przez obszar Personal Finance dedykowany do obsługi kredytów konsumpcyjnych. Skonsolidowany portfel kredytów netto udzielonych klientom Banku i jego spółek zależnych wyniósł na 31 grudnia 2013 r. 16,6 mld PLN.
Na koniec grudnia 2013 r. sieć dystrybucyjna Banku obejmowała cały kraj i składały się na nią 224 oddziały detaliczne oraz 9 centrów obsługi klientów korporacyjnych (ang. Business Centres). Bank posiada również kanały dystrybucyjne wykorzystujące nowoczesne technologie (bankowość internetowa oraz bankowość mobilna – z wykorzystaniem sieci komórkowych), a także centrum telefoniczne oraz sieć 221 bankomatów.
W 2013 roku skonsolidowany wynik z działalności bankowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 823 mln PLN, a zysk netto sięgnął ponad 102 mln PLN. Zwrot z kapitału (ROE) wzrósł z 1,9% w 2012 roku do poziomu 5,8%. Celem Banku jest wzrost ROE w ujęciu skonsolidowanym do poziomu powyżej 10% w perspektywie średnioterminowej (2-3 lata).
Bank należy do Grupy BNP Paribas, jednej z najlepiej skapitalizowanych globalnych grup bankowych na świecie, według Bloomberga, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 71 mld EUR oraz łącznych aktywach przekraczających 1,8 biliona EUR na 31 grudnia 2013 r. Grupa BNP Paribas działa w blisko 80 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 190.000 pracowników, w tym ponad 140.000 w samej Europie. Grupa BNP Paribas kontroluje (bezpośrednio lub pośrednio) 99,89% akcji Banku.
Bank dołączył do Grupy BNP Paribas w 2009 r., kiedy Grupa BNP Paribas przejęła Fortis Bank. Obecna struktura Banku jest wynikiem fuzji Fortis Bank Polska SA i Dominet Bank SA w 2009 roku, przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce oraz przeprowadzonego w późniejszym czasie przejęcia Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (obecnie działalność w zakresie leasingu jest włączona do struktur Banku) oraz BNP Paribas Factor Sp. z o.o.
Celem Banku jest dalsza poprawa osiąganych wyników operacyjnych i finansowych, czego efekty były widoczne w wynikach finansowych za 2013 rok, lepszych od osiągniętych rok wcześniej.
Grupa BNP Paribas planuje dalsze umacnianie swojej obecności i pozycji rynkowej w Polsce. W dniu 5 grudnia 2013 roku Grupa BNP Paribas osiągnęła porozumienie z Grupą Rabobank, dotyczące nabycia przez Grupę BNP Paribas pakietu 98,5% akcji posiadanych przez Grupę Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”), przy wycenie BGŻ na kwotę 4,2 mld PLN. Finalizacja transakcji nabycia akcji w BGŻ od Grupy Rabobank jest uzależniona od szeregu warunków, w tym m.in. uzyskania niezbędnych zgód odpowiednich organów nadzoru, w tym KNF. W tej chwili nie można przewidzieć czy i kiedy transakcja ta zostanie sfinalizowana.
Wg danych za 2013 rok, BNP Paribas Bank Polska i BGŻ wspólnie plasowałyby się na 8. miejscu wśród polskich banków pod względem wielkości aktywów.
Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z:
BNP Paribas Bank Polska SA
Relacje Inwestorskie
Anna Gazda +48 12 618 3313, RelacjeInwestorskie@bnpparibas.pl
M+G
Magda Kołodziejczyk +48 (22) 416 01 02, magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
Beata Cioczek +48 (22) 416 01 02, beata.cioczek@mplusg.com.pl
Citi
Karol Półtorak +48 (22) 692-9770
Grzegorz Nichthauser +48 (22) 690-3588
BNP Paribas
Florence Sztuder +33 (0) 1-44-95-4100
Piotr Mietkowski +44 (20) 7595-5621
Philip Mendrzyk +44 (20) 7595-4301
Zastrzeżenia:
Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.
Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane, spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, strategicznych celów finansowych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności: zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w polskim i europejskim sektorze bankowym, nakładów kapitałowych, adekwatności kapitałowej, dostępności finansowania oraz planowanych przez Grupę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa, czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.
Więcej informacji:
Alternatywne formaty
