Azjatyckie wciąż atrakcyjne
W maju w ofercie Fortis Investments znajdą się nowe, wprowadzane w ramach Funduszu Fortis L subfundusze inwestujące w spółki z azjatyckich rynków wschodzących. Na uwagę zasługuje również nowo utworzony fundusz inwestujący na tureckim rynku kapitałowym.
- Dostępny w naszej ofercie Fortis L Fund Equity Best Selection Asia to jeden z dwóch funduszy, które najlepiej sprzedają się w Polsce. W 2006 fundusz przyniósł zyski w wysokości 40,4%, przewyższając stopę referencyjną o ponad 7%. Teraz wprowadzamy dwa kolejne subfundusze związane z rynkami azjatyckimi. Obie te inwestycje, poprzez praktycznie pełne zaangażowanie na szybko rozwijających się rynkach oferują duży potencjał zysku; należy jednak pamiętać, że temu potencjałowi towarzyszy jednak wysoki poziom potencjalnego ryzyka, dlatego warto rozpatrywać te inwestycje w długim horyzoncie - mówi Grzegorz Świetlik, Dyrektor Przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce.
W większym stopniu niż Fortis L Equity Best Selection Asia się na rynku chińskim koncentruje się Fortis L Equity Greater China. Ta grupa aktywów inwestuje również w spółki prowadzące swoją działalność w Hongkongu czy Tajwanie. Akcje dobierane są tak, by zminimalizować ryzyko specyficzne dla tego regionu. Fundusz ten w ciągu ostatnich 3 lat zarobił 67% (w USD) a dodatkowo - co istotne - jego wyniki w tym okresie przewyższyły benchmark.
Podobną strategią inwestycyjną posługuje się Fortis L Equity Best Selection Japan, tyle że ta grupa aktywów inwestuje w japońskie akcje, przy czym zarządzający dokonują doboru akcji, nie kierując się składem indeksu. W tym roku wyniki funduszu plasują go w pierwszym kwartylu (najlepsze 25% funduszy) wśród funduszy inwestujących w Japonii.
O ile fundusz Equity Greater China czy Equity Best Selection Japan istnieją już kilka lat na rynku, o tyle inaczej jest w przypadku funduszu Fortis L Equity Turkey. Jest to utworzony w 2005 roku fundusz inwestujący na tureckim rynku kapitałowym party o specyficzną strategię inwestycyjną. Zarządzający wybierają
z rynku spółki, które mają największą szansę skorzystania na procesie konwergencji i integracji Turcji z UE. Następnym krokiem jest analiza spółek pod kątem ich płynności, adekwatności wyceny oraz jakości zarządzania.
- Ponieważ rynek turecki charakteryzuje się dużą zmiennością, fundusz ten może być polecany wyłącznie inwestorom długoterminowym, którzy liczą się z dużymi wahaniami wartości jednostki. Na wyniki znaczny wpływ może mieć też sytuacja na rynku walutowym. Jeżeli kapitał spekulacyjny nagle wycofuje się z rynku, turecka lira a wraz z nią fundusz może ponieść straty. Jeżeli przewidujemy osłabienie się waluty, staramy się zwiększyć zaangażowanie w spółki eksportujące towary, które mogą poprawić swoje wyniki finansowe przy słabszej walucie - mówi Grzegorz Świetlik.
Fortis Investments zarządza aktywami klientów z ponad 20 państw. W Polsce wartość zarządzanych aktywów na koniec roku rosła szybciej niż rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych i wyniosła 121 mld EUR. Produkty Fortis Investments dystrybuowane są w placówkach Fortis Banku oraz za pośrednictwem partnerów zewnętrznych (Investment Fund Managers, Xelion Doradcy Finansowi, Raiffeisen Bank). W najbliższym czasie będą one również dostępne u doradców Goldenegg.
Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 46 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1400 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: http://www.fortisbank.com.pl/.
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 42 miliardy euro (stan na koniec stycznia 2007) i zatrudnienie sięgające 59 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu, oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. Więcej informacji: http://www.fortis.com/.
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska
0 22 566 90 41
Alternatywne formaty
