Wielkie marki w Fortis Banku
Możliwość osiągnięcia wysokich zysków przy całkowitej ochronie powierzonego kapitału oferuje Fortis FreeProfit, którego dystrybucję rozpoczął dziś Fortis Bank. Tytuły uczestnictwa nowego luksemburskiego funduszu można nabyć w ramach subskrypcji w placówkach banku do 29 marca br.
Fortis FreeProfit jest nazwą handlową zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fix Wielkie Marki, czyli 3-letniego funduszu złotówkowego, który umożliwia osiągnięcie wysokich zysków bez ryzyka utraty kapitału. Fundusz inwestuje w koszyk akcji 25 znanych światowych firm, m.in.: Apple, Nokia, Canon, Nike, DaimlerChrysler, Honda czy Sony.
Wynik z inwestycji powiązany jest z wynikami koszyka akcji. Po każdym roku inwestycji wypłacona zostanie dywidenda - w pierwszym roku wyniesie ona 5 proc. Dywidendy w kolejnych latach będą uzależnione od zmian cen akcji, w jakie inwestuje fundusz.
- Dzięki konstrukcji tego produktu, inwestor otrzymuje szansę na zysk w różnych warunkach rynkowych. Na pewno zyska, gdy wszystkie spółki wzrosną, ale również wtedy, gdy żadna z nich nie zmieni swojej wartości przez 3 lata (wówczas zysk wyniesie aż 6 proc. w roku drugim i trzecim, i to bez podatku) a nawet wówczas, gdy rynek znajdzie się w trendzie spadkowym i wartość każdej ze spółek spadnie - mówi Przemysław Gołębiewski, kierownik Zespołu Produktów Oszczędnościowo - Inwestycyjnych w Fortis Banku.
Dzięki temu, że nowy produkt to fundusz luksemburski, zyski z inwestycji są wolne od podatku. - Zwolnienie to wynika z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem. Z przywileju tego skorzystają jedynie ci inwestorzy, którzy dotrzymają inwestycję do końca - dodaje Przemysław Gołębiewski.
Cena sprzedaży jednego tytułu uczestnictwa wynosi 500 zł, a wartość minimalnej inwestycji to 5000 zł (równowartość 10 tytułów). Wysokość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od kwoty zlecenia - maleje wraz z jego wielkością i wynosi od 2 proc. do 1 proc. Zainwestowane pieniądze można wcześniej wycofać. Na czas subskrypcji wpłacone środki zostaną ulokowane na specjalnym depozycie, którego oprocentowanie wynosić będzie nawet 3,2 proc.
Funduszem Fortis FreeProfit zarządza Fortis Investments - asset manager grupy Fortis. Obecnie Fortis Bank dystrybuuje luksemburski zagraniczny fundusz inwestycyjny - Fundusz Fortis L również zarządzany przez Fortis Investments. W 2005 roku w ofercie był także zagraniczny fundusz inwestycyjny Fortis L Fix Equity 5. W ubiegłym roku Fortis dystrybuował tytuły uczestnictwa Fortis L Fix Equity 6 oraz Fortis L Fix Best Sectors 1, również funkcjonującego pod nazwą handlową Fortis FreeProfit.
Fortis Bank Polska SA obsługuje polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 46 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1400 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: www.fortisbank.com.pl
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 42,4 miliardy euro (stan na koniec lutego 2007) i zatrudnienie sięgające 60 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu, oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. Więcej informacji: www.fortis.com
Fortis Investments to należąca do grupy Fortis spółka zarządzającą aktywami, funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów instytucjonalnych. Wartość aktywów grupy Fortis, którymi zarządza Fortis Investments sięga 116 miliardów euro (stan na koniec września 2006). FIM, z siedzibą w Belgii, działa globalnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji poprzez biura sprzedaży i centra inwestycyjne. Spółka zatrudnia ponad 800 pracowników, z których ponad 230 to specjaliści w dziedzinie inwestycji, pracujący w poszczególnych centrach inwestycyjnych na całym świecie. Zakres działań spółki obejmuje zarządzanie portfelem klientów instytucjonalnych oraz rozwój i zarządzanie funduszami wzajemnymi, takimi jak Fortis L- Fund, który obejmuje obecnie około 116 subfunduszy. Więcej informacji: www.fortisinvestments.com
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska
0 22 566 90 41
Alternatywne formaty
