Kolejny fundusz luksemburski w Fortis Banku
Fortis Bank Polska rozpoczął dystrybucję nowego luksemburskiego funduszu inwestycyjnego Fortis FreeProfit. Zapisy na tytuły uczestnictwa funduszu w placówkach Fortis Banku potrwają do 8 grudnia tego roku.
Fortis FreeProfit jest nazwą handlową funduszu Fortis L Fix Best Sectors 1. Jest to fundusz złotówkowy, który umożliwia osiągnięcie wysokich zysków (do 26 proc.) bez ryzyka utraty kapitału. Fundusz inwestuje w koszyk 20 akcji z 3 wiodących sektorów globalnej gospodarki, czyli sektora surowcowo-energetycznego, finansowego oraz nowych technologii, m.in. takich jak Societe Generale, Vodafone, Nokia, Shell, BASF czy Microsoft. Wysokość zysku z inwestycji zależeć będzie od wyników koszyka akcji.
Pieniądze inwestowane są przez 3 lata. W pierwszym roku dywidenda jest gwarantowana i wynosi 6 proc., dywidendy w drugim i trzecim roku uzależnione będą od wyników akcji i mogą wynieść nawet 10 proc. rocznie. Wysokość dywidendy obliczana jest jako średnia wzrostów i spadków poszczególnych spółek w stosunku do wartości początkowej, przy czym każdy brak spadku wartości pojedynczej akcji jest liczony jako wzrost o 10 proc. Wysokość drugiej dywidendy zostanie obliczona na podstawie wyników mierzonych za okres 2 lat, dla trzeciej - za okres 3 lat. Zysk w postaci dywidendy nie jest opodatkowany.
Cena sprzedaży jednego tytułu uczestnictwa to 500 zł, a minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 zł (równowartość 2 tytułów). Wysokość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od kwoty zlecenia - maleje wraz z jego wielkością i wynosi od 2 proc. do 1 proc. Zainwestowane pieniądze można wcześniej wycofać. Opłata za umorzenie wynosi 1 proc. wartości umarzanych tytułów uczestnictwa.
Na czas subskrypcji wpłacone środki zostaną ulokowane na specjalnym depozycie, którego oprocentowanie wynosić będzie do 3,4 proc.
Fundusz zarządzany jest przez Fortis Investments - asset managera grupy Fortis. Obecnie w Fortis Banku dostępny jest również luksemburski fundusz inwestycyjny otwarty - Fortis Fundusz L zarządzany przez Fortis Investments. W listopadzie ubiegłego roku w ofercie był także zagraniczny fundusz inwestycyjny Fortis L Fix Equity 5, a w maju tego roku Fortis L Fix Equity 6.
Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 41 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1300 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: http://www.fortisbank.com.pl/
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 42,8 miliardów euro (stan na koniec października 2006) i zatrudnienie sięgające 58 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu, oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. Więcej informacji: http://www.fortis.com/
Fortis Investments to należąca do grupy Fortis spółka zarządzającą aktywami, funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów instytucjonalnych. Wartość aktywów grupy Fortis, którymi zarządza Fortis Investments sięga 111 miliardów euro (stan na koniec czerwca 2006). FIM, z siedzibą w Belgii, działa globalnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji poprzez biura sprzedaży i centra inwestycyjne. Spółka zatrudnia ponad 800 pracowników, z których ponad 230 to specjaliści w dziedzinie inwestycji, pracujący w poszczególnych centrach inwestycyjnych na całym świecie. Zakres działań spółki obejmuje zarządzanie portfelem klientów instytucjonalnych oraz rozwój i zarządzanie funduszami wzajemnymi, takimi jak Fortis L-Fund, który obejmuje obecnie około 114 subfunduszy. Więcej informacji: www.fortisinvestments.com
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska
0 22 566 90 41
Alternatywne formaty
