Kolejne subfundusze Fortis L
Trzy nowe subfundusze wprowadził Fortis Bank do oferty zagranicznych funduszy inwestycyjnych Fortis L dystrybuowanych w placówkach banku. Tym samym w sprzedaży jest obecnie 15 subfunduszy funduszu Fortis L spośród 20 zarejestrowanych do dystrybucji w Polsce.
Nowe subfundusze to Bond Convertible Europe (Fortis L Europejskich Obligacji Zamiennych denominowany w EUR), Equity Best Selection Asia (Fortis L Akcji Najlepszy Wybór AZJA - subfundusz w USD) oraz Real Estate Europe (Fortis L Nieruchomości EUROPA - subfundusz w EUR).
Fundusz Fortis L jest utworzonym w Luksemburgu inwestycyjnym funduszem parasolowym, który składa się ze 117 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach. Aktywa ulokowane w funduszu przekraczają obecnie 28 mld EUR. Subfundusze Fortis L dobrane zostały pod względem zróżnicowania poziomu ryzyka i stopy zwrotu do profilu inwestora. Poszczególne subfundusze pogrupowane są według kryterium rodzaju aktywów wchodzących w skład portfela na 5 profili: począwszy od zawierającego w 100 proc. aktywa defensywne Profilu Klasycznego poprzez Stabilny, Zrównoważony i Wzrostowy, skończywszy na Profilu Dynamicznym zawierającym w 100 proc. aktywa ryzykowne. W każdym z profili istnieje możliwość inwestycji w EUR i USD.
Fortis L jest produktem inwestycyjno-oszczędnościowym o charakterze funduszu otwartego, co oznacza, iż tytuły uczestnictwa w wybranych subfunduszach Fortis L dystrybuowane są przez bank w trybie ciągłym. Inwestycja jest bezterminowa, a inwestor w dowolnym momencie może sprzedać posiadane tytuły uczestnictwa lub dokonać ich konwersji na inny fundusz. Dochód inwestora będzie pochodził z dwóch źródeł - z przyrostu wartości tytułu uczestnictwa oraz z wypłacanej przez fundusz dywidendy. Fundusz Fortis L zarejestrowany jest w Luksemburgu i dlatego zysk w postaci dywidendy zwolniony jest z podatku.
Charakterystyka subfunduszy (wyniki na 28.02.2006 r.)
- Bond Convertible Europe - Fortis L Europejskich Obligacji Zamiennych - EUR
- inwestuje głównie w szeroki wachlarz obligacji zamiennych. Dzięki temu inwestor korzysta jednocześnie z ochrony właściwej inwestycjom w obligacje i możliwości oferowanych przez wzrosty na rynkach akcji. Subfundusz koncentruje się na specyficznym segmencie obligacji zamiennych, który reaguje mocniej na wzrosty cen akcji niż na ich spadki
- profil ryzyka: Stabilny
- stopa zwrotu: 9,47% za ostatnie 12 miesięcy
- wysoki rating Standard&Poor's - AA
- Equity Best Selection Asia - Fortis L Akcji Najlepszy Wybór AZJA - USD
- subfundusz umożliwia inwestorom dostęp do akcji spółek azjatyckich (wyłączając Japonię), które oferują największy potencjał wzrostu. W portfelu uwzględniane są tylko te akcje, których wysoki potencjał wzrostu nie budzi żadnych wątpliwości. Subfundusz inwestuje w większości krajów azjatyckich i umożliwia inwestorom odnoszenie korzyści z wysokiego tempa rozwoju regionu (Chiny, Indie itp.)
- profil ryzyka: Dynamiczny
- stopa zwrotu: 18,98% za ostatnie 12 miesięcy
- Real Estate Europe - Fortis L Nieruchomości EUROPA - EUR
- Subfundusz inwestuje w notowane na giełdach europejskich akcje spółek z rynku nieruchomości, które posiadają szeroki portfel inwestycji zróżnicowanych geograficznie oraz pomiędzy różne kategorie nieruchomości. Akcje tych spółek to walory o pożądanym potencjale zysku dla osób oczekujących stosunkowo niskiego poziomu wahania wartości portfela
- profil ryzyka: Zrównoważony (pomimo 100% portfela ulokowanego w akcjach - ze względu na charakter inwestycji ryzyko jest znacznie ograniczone przy dużym potencjale dalszych zysków)
- stopa zwrotu: 36,22% za ostatnie 12 miesięcy
Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 38 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1000 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: http://www.fortisbank.com.pl/
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 37,34 miliardy euro (stan na koniec stycznia 2006) i zatrudnienie sięgające 56 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu, oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. Więcej informacji: http://www.fortis.com/
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska
0 22 566 90 41
Alternatywne formaty
