Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska: solidny zysk w II kw. pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i rosnących kosztów regulacyjnych sektora bankowego
W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 258 mln zł (+95% r/r, -7% kw/kw), a w całym pierwszym półroczu 535 mln zł (+81% r/r). Przychody banku po 6 miesiącach wzrosły o 32% r/r, a koszty o 31% r/r, na co istotny wpływ miały wyższe obciążenia regulacyjne – jednorazowa opłata na stworzenie systemu IPS i składki na BFG – oraz rosnąca presja inflacyjna. Bank utrzymuje dobrą jakość portfela kredytowego, co przekłada się
na stabilne koszty ryzyka.
- Mimo niestabilnej sytuacji rynkowej w II kw. 2022 r. zanotowaliśmy dalszy wzrost wyniku odsetkowego, bardzo dobry wynik prowizyjny oraz wzrost wyniku FX na transakcjach z klientami. Realizowaliśmy założenia nowej strategii GObeyond koncentrując się na rozwoju zielonego finansowania i wsparciu naszych Klientów w transformacji energetycznej, dalszej digitalizacji usług oraz działaniach wzmacniających ich bezpieczeństwo. Jesteśmy zadowoleni z wyników za pierwsze półrocze 2022 r., jednak niepewność dotycząca sytuacji geopolitycznej, spodziewane pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz wdrażane regulacje w sektorze bankowym powodują, że trudno być optymistą w perspektywie kolejnych kwartałów. Należy wskazać przede wszystkim na koszty wakacji kredytowych, które zostały udostępnione kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji materialnej czy rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań. Mimo wszystko, w tych niełatwych warunkach rynkowych, wciąż zapewniamy finansowanie polskiej gospodarce, a jakość portfela kredytowego pozostaje dobra – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – W kolejnych kwartałach zdolność do wspierania gospodarki i Klientów, dalszy rozwój zielonej transformacji i inwestycji w technologię będą jednak stanowić wyzwanie dla banków osłabionych kosztami wynikającymi z nowych regulacji – dodaje.
Główne informacje biznesowe za II kw. 2022 r.:
- Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 40,2 mld zł (+12,1% r/r)
- Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,7 mld zł (+15,7% r/r)
- Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1,2 mld zł (-30% r/r)
- Sprzedaż kredytów gotówkowych: 0,95 mld zł (-2% r/r)
- Sprzedaż kont osobistych: 85,6 tys. (+10% r/r)
- Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+12% r/r)
- w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,0 mln (+31% r/r)
Kluczowe informacje finansowe na koniec II kw. 2022 r.:
- Suma bilansowa: 142 mld zł (+14,8% r/r)
- Kredyty Klientów brutto: 95 mld zł (+14,2 r/r)
- Depozyty Klientów: 109 mld zł (+13,6% r/r)
- Wynik z działalności bankowej w II kw.: 1567 mln zł (36,2% r/r)
- Wynik odsetkowy: 1 149 mln zł (+51,5% r/r)
- Wynik prowizyjny: 295 mln zł (+18,0% r/r)
- Wynik na działalności handlowej: 119 mln zł (-31,6% r/r)
- Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w II kw.: 851 mln zł (+48,1% r/r)
- Koszty ryzyka kredytowego narastająco: 37 pb. wobec 33 rok wcześniej
- Rentowność: ROE 9,6% (+4,7 pp. r/r), C/I 53,6% (-0,3 pp. r/r)
- Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 84,3% (+1,0 pp. r/r)
- Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 10,98%
Wzrosty w kluczowych obszarach biznesu
W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie
258 mln zł (+95% r/r, -7% kw/kw), a w całym pierwszym półroczu 535 mln zł (+81% r/r).
Wynik z działalności bankowej wyniósł 1 567 mln zł (+36,2 r/r, +6,7% kw/kw). W wyniku odsetkowym (1 149 mln zł, +51,5% r/r, +14,6% kw/kw) widoczny jest wpływ cyklu podwyżek stóp procentowych oraz wzrostu wolumenów biznesowych przy jednoczesnym wzroście kosztu depozytów. Utrzymanie wysokiego wyniku prowizyjnego, który wyniósł 295 mln zł (+18,0% r/r, -1,9% kw/kw), to efekt wysokiej aktywności Klientów, utrzymania solidnej sprzedaży produktów i usług bankowych oraz rewizji taryfy prowizji i opłat. Wynik z działalności handlowej wyniósł 119 mln zł (-31,6% r/r, -21,3% kw/kw), z czego wynik
na transakcjach z Klientami wzrósł do 196 mln zł, tj. o 40,7% r/r i 9,7% kw/kw. Spadek pozostałej części jest efektem pogorszenia wyniku na transakcjach FX swap oraz wycen akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych.
Grupa zanotowała kolejny kwartał wzrostu portfela kredytowego (+14,2% r/r, +2,6% kw/kw). W przypadku salda kredytów Klientów indywidualnych (+12,1% r/r, +1,8% kw/kw) był to osiemnasty wzrostowy kwartał z rzędu. Głównym motorem były złotowe kredyty hipoteczne (+18,9% r/r, +2,6% kw/kw). Czerwiec przyniósł jednak pierwsze oznaki zahamowania sprzedaży hipotek, co jest efektem wysokiej inflacji, wzrostu stóp procentowych, niepewności związanej z sytuacją gospodarczą oraz decyzji Banku o skupieniu się
na potrzebach obecnych Klientów, budowaniu długotrwałych relacji i wspieraniu sprzedaży „zielonej hipoteki”. W portfelu Klientów instytucjonalnych bank również odnotował wzrost (+15,7% r/r, +3,2% kw/kw) osiągnięty w głównej mierze dzięki wynikom w segmencie przedsiębiorstw (+22,5% r/r, +4,6% kw/kw).
W II kw. bank realizował strategię wzmacniania stabilności bazy depozytowej i w efekcie odnotował znaczący kwartalny przyrost depozytów Klientów indywidualnych (+9,4% r/r, +6,4% kw/kw) oraz lekki kwartalny spadek depozytów Klientów instytucjonalnych (+17,1% r/r i -1,5% kw/kw). Łączna wartość depozytów wzrosła (+13,6% r/r, +1,8 kw/kw).
Rosnąca presja na koszty
Koszty działalności Grupy w II kw. wyniosły 851 mln zł (+48,1% r/r, +9,8% kw/kw). Na ich poziom znaczący wpływ miało utworzenie IPS – Systemu Ochrony Instytucjonalnej (188 mln zł), dodatkowo widoczna jest także presja związana ze wzrostem inflacji oraz powrotem do pełnej skali działalności i współpracy relacyjnej z Klientami i pracownikami. Wskaźnik C/I wyniósł w II kw. 2022 r. 53,6% (-0,3 pp. r/r).
Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych (IPS i BFG) wskaźnik C/I wyniósł 42,4%, a koszty w II kw. wzrosły o 18,2% r/r i 6,4% kw/kw.
Jakość portfela kredytowego pozostaje na stabilnym poziomie. Wskaźnik NPL dla obu portfeli kredytowych łącznie (wycenianego wg wartości godziwej oraz wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł na koniec II kw. 3,3% i osiągnął poziom najniższy w historii banku.
Udział frankowych kredytów mieszkaniowych w całym portfelu kredytowym banku spadł z 5,3% w II kw. ubiegłego roku do 4,6% obecnie. Koszty rezerw na ryzyko prawne tego portfela obciążyły wynik banku
w II kw. kwotą 140 mln zł. Saldo rezerw na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 486 mln zł, co stanowiło 33,8% pokrycia portfela kredytów hipotecznych CHF.
Grupa utrzymuje pozycję kapitałową i płynnościową powyżej minimów wymaganych przez regulatora. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec I półrocza 10,98%, a łączny współczynnik kapitałowy – 15,21%. Relacja kredytów do depozytów wyniosła 84,3%, a wskaźnik LCR – 142%.
Szerokie wsparcie dla gospodarki, koncentracja na zrównoważonym rozwoju
W II kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wciąż zwiększała swoje zaangażowanie
w zrównoważone finansowanie, którego łączna wartość osiągnęła na koniec czerwca 5,1 mld zł. W ramach kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL) bank m.in. udzielił 21,5 mln euro finansowania Velvet Care, pełniąc przy tej transakcji również rolę agenta finansowania oraz koordynatora SLL. Rolnikom bank zaoferował kredyt „Pewność każdego dnia” z bonusem dla ekologicznych gospodarstw.
Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju znalazło uznanie w oczach ekspertów. Bank otrzymał m.in. nagrodę Pulsu Biznesu „Etyczna Firma 2021”, Złoty Listek CSR oraz Zielony Listek POLITYKI oraz
po raz czwarty z rzędu znalazł się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm.
Digitalizacja usług i wzrost liczby Klientów
Liczba Klientów banku, którzy korzystają z kanałów zdalnych w II kw. przekroczyła 1,6 mln (+12% r/r,
+4% kw/kw), a liczba użytkowników aplikacji GOmobile 1 mln (+31% r/r, +10% kw/kw). Rośnie również liczba transakcji BLIK (+60% r/r, +22% kw/kw) oraz tokenów w cyfrowych portfelach (+63% r/r, +8% kw/kw).
Na koniec czerwca 2022 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4,2 mln Klientów. Miał 418 Centrów Klienta. 85 z nich posiadało certyfikat „Obiekt bez barier”.
Kontynuacja pomocy dla Ukrainy
Dzięki Fundacji BNP Paribas do organizacji pozarządowych trafiły środki na wsparcie ich działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Bank kontynuował również pomoc pracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz koleżankom i kolegom z należącego do Grupy BNP Paribas Ukrsibbanku i ich rodzinom. Wprowadził też szereg udogodnień w zakresie produktów i usług dla Klientów z Ukrainy.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
|
Rachunek zysków i strat |
I poł. 2022 |
I poł. 2021 |
zmiana r/r |
II kw. 2022 |
II kw. 2021 |
zmiana r/r |
I kw. 2022 |
|
Wynik z tytułu odsetek |
2 152 370 |
1 491 728 |
44,3% |
1 149 426 |
758 598 |
51,5% |
1 002 944 |
|
Wynik z tytułu opłat i prowizji |
595 623 |
497 130 |
19,8% |
294 939 |
249 844 |
18,0% |
300 684 |
|
Wynik z działalności bankowej |
3 034 528 |
2 301 336 |
31,9% |
1 566 729 |
1 150 008 |
36,2% |
1 467 799 |
|
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja |
(1 625 990) |
(1 239 697) |
31,2% |
(851 148) |
(574 524) |
48,1% |
(774 842) |
|
Odpisy netto |
(164 727) |
(131 014) |
25,7% |
(85 599) |
(70 946) |
20,7% |
(79 128) |
|
Wynik |
1 021 074 |
671 648 |
52,0% |
490 279 |
317 419 |
54,5% |
530 795 |
|
Zysk netto |
535 409 |
295 943 |
80,9% |
257 668 |
131 957 |
95,3% |
277 741 |
|
przypadający na jedną akcję w zł |
3,63 |
2,01 |
80,9% |
1,75 |
0,89 |
95,3% |
1,88 |
|
Bilans |
30.06.2022 |
31.03.2022 |
31.12.2021 |
30.06.2021 |
|
Aktywa razem |
142 319 932 |
138 009 142 |
131 777 481 |
124 022 771 |
|
Kredyty łącznie (brutto) |
94 924 794 |
92 488 080 |
89 386 369 |
83 134 820 |
|
Zobowiązania wobec Klientów |
109 413 772 |
107 533 667 |
101 092 941 |
95 971 665 |
|
Kapitał własny razem |
11 189 139 |
11 246 066 |
11 361 631 |
12 158 148 |
|
Adekwatność kapitałowa |
30.06.2022 |
31.03.2022 |
31.12.2021 |
30.06.2021 |
|
Łączny współczynnik kapitałowy |
15,21% |
15,74% |
16,91% |
18,08% |
|
Współczynnik kapitału |
10,98% |
11,37% |
12,33% |
13,28% |
Alternatywne formaty
