Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska z 636 mln zł zysku netto w III kw.

8.11.2024

W III kw. 2024 r. wynik z działalności bankowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 2 098 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym i rocznym (+23,9% kw/kw, +10,2% r/r). Grupa odnotowała wzrosty we wszystkich kluczowych kategoriach dochodów. Zysk netto osiągnął poziom 636 mln zł (+2,0% kw/kw, +42,7% r/r), a wskaźnik C/I 43,8%, (poprawa o 3,6 pp. kw/kw), w efekcie zarówno wzrostu przychodów, jak i obniżenia kosztów operacyjnych.  W III kw. Grupa rozpoznała 277 mln zł wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi, a koszty ryzyka kredytowego wyniosły 99 mln zł.

W III kw. podnieśliśmy poziom realizowanych przychodów, jednocześnie koncentrując nasze wysiłki na akwizycji i obsłudze Klientów. Zwiększyliśmy sprzedaż kont osobistych, odnotowaliśmy dalszy wzrost salda produktów inwestycyjnych oraz kontynuowaliśmy ostrożny powrót na rynek hipotek. W segmencie Klientów instytucjonalnych widoczny jest konsekwentny wzrost wartości portfela kredytów. W obszarze zrównoważonego finansowania, realizując założenia strategii GObeyond, przekroczyliśmy poziom 10 mld zł udzielonego finansowania. Utrzymujemy dobre tempo rozwoju technologicznego, w tym wzrost liczby i aktywności użytkowników kanałów cyfrowych - mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe za III kw. 2024 r.:

• Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 33,2 mld zł (-6,3% r/r)
• Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 56,3 mld zł (+3,9% r/r)
• Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 2,6 mld zł (+4,1% r/r)
• Sprzedaż kredytów gotówkowych: 935,8 mln zł (-1,2% r/r)
• Sprzedaż kredytów hipotecznych: 295,6 mln zł (+356,0% r/r)
• Sprzedaż kont osobistych: 60,0 tys. (+11,1% r/r)
• Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+1,2% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+7,6% r/r)

Kluczowe informacje finansowe na koniec III kw. 2024 r.:

• Suma bilansowa: 159 mld zł (+2,5% r/r)
• Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-0,1% r/r)
• Depozyty Klientów: 122 mld zł (-1,3% r/r)
• Wynik z działalności bankowej w III kw. 2024 r.: 2 098 mln zł (+10,2% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 1 579 mln zł (+15,7% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 311 mln zł (+8,5% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 226 mln zł (-17,3% r/r)
• Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w III kw. 2024 r.: 787 mln zł (+3,4% r/r)
• Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -44 pb. wobec -5 rok wcześniej
• Rentowność: ROE 18,2% (+3,0 pp. r/r), C/I 43,8% (+2,2 pp. r/r)
• Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 19,0% (+4,2 pp. r/r), C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 40,5% (+0,9 pp. r/r)
• Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 71,2% (+1,1 r/r)
• Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,97%
  

Wzrosty w najważniejszych kategoriach NBI, koszty niższe niż w II kw.

W III kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 636 mln zł zysku netto (+2,0% kw/kw, +42,7% r/r), zaś łącznie po trzech kwartałach 2024 r.: 1 849 mln zł (+32,7% mln zł r/r). Wynik z działalności bankowej wyniósł 2 098 mln zł (+23,9% kw/kw, +10,2% r/r). We wszystkich istotnych kategoriach dochodów Grupa odnotowała poprawę w stosunku do II kw. Wynik odsetkowy wzrósł do 1 579 mln zł (+29,5% kw/kw, +15,7% r/r, bez wpływu wakacji kredytowych: +4,0% kw/kw, +9,3% r/r), wynik prowizyjny do 311 mln zł (+8,3% kw/kw, +8,5% r/r), a wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej do 224 mln zł (+8,6% kw/kw, -19,8% r/r). Głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost dochodów były: weryfikacja szacunku wpływu wakacji kredytowych i rozpoznanie pozytywnego wpływu w kwocie 100 mln zł w III kw., wzrost marży odsetkowej, wyższe przychody prowizyjne z usług doradczych, M&A, kart oraz kredytów, a także pozytywny wpływ wycen akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych.

Pomimo wzrostu kosztów pracowniczych, w III kw. Grupa odnotowała spadek kosztów działania w stosunku do poprzedniego kwartału. Wyniosły one 787 mln zł (-2,0% kw/kw, +3,4% r/r). Zmiana była w głównej mierze efektem spadku pozostałych kosztów administracyjnych (m.in. koszty doradztwa) oraz braku kosztów regulacyjnych.

Pozytywne trendy w obszarze kredytów, jednorazowy spadek depozytów Klientów instytucjonalnych

Na koniec III kw. wartość kredytów brutto wynosiła 89 493 mln zł (+1,0% kw/kw, -0,1% r/r). W kolejnym kwartale rosła wartość kredytów instytucjonalnych (+1,8% kw/kw, +3,9% r/r). Obserwujemy natomiast stopniowe ograniczanie trendu spadkowego portfela kredytów Klientów indywidualnych (-0,2% kw/kw, -6,3% r/r). W III kw. widoczny był dalszy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych (+11,7% kw/kw, +356,0% r/r), co jest realizacją prowadzonej przez bank polityki umiarkowanego powrotu do kredytowania nowych Klientów.

III kw. 2024 r. przyniósł nieznaczny spadek wartości depozytów Klientów spowodowany przede wszystkim jednorazowym odpływem środków w segmencie Klientów instytucjonalnych (-3,9% kw/kw, -4,7% r/r).
W przypadku Klientów indywidualnych nie zaobserwowano większych zmian (-0,2% kw/kw, +3,7% r/r). Łączna wartość depozytów na koniec września osiągnęła poziom 122 098 mln zł (-2,4% kw/kw, -1,3% r/r).

Grupa zanotowała kolejny kwartał ze wzrostami wolumenu produktów inwestycyjnych. Ich wartość na koniec omawianego okresu osiągnęła 18 647 mln zł (+5,7% kw/kw, +42,5% r/r). Rosła też wartość środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas (+10,7% kw/kw, +69,7% r/r).

Dobra jakość portfela i bezpieczna pozycja kapitałowa

Jakość portfela kredytowego Grupy BNP Paribas pozostaje bardzo dobra. Udział Fazy 3 w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu jest niski. Na koniec III kw. 2024 r. wyniósł on 3,4%, a kwartalny wzrost spowodowany został zidentyfikowaniem zdarzenia niewykonania zobowiązania wobec pojedynczej grupy kapitałowej.

W III kw. Grupa rozpoznała 277 mln wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi. Bank kontynuuje proces negocjacji oraz proponowania ugód Klientom, czego rezultatem jest 5 120 ugód zawartych do końca września.

Pozycja kapitałowa Grupy jest bezpieczna. Współczynniki kapitałowe utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych. Tier 1 na koniec omawianego okresu wyniósł 12,97% (-27 pb. kw/kw, +84 pb. r/r).

Finansowanie zrównoważonej transformacji i rozwój technologiczny

W III kw. 2024 r. łączna wartość zrównoważonego finansowania udzielonego przez Bank BNP Paribas przekroczyła 10 mld zł, osiągając na koniec tego okresu 10,4 mld zł. W tym czasie bank udzielił finansowania m.in. Grupie CCC na łączną kwotę 1,8 mld zł (w ramach konsorcjum 7 instytucji). Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie działalności operacyjnej oraz rozwój sieci handlowej. Finansowanie ma formułę SLL i wiąże warunki finansowe z realizacją ambitnych celów środowiskowych. Wraz z konsorcjum banków, bank zawarł również umowy kredytowe z firmą Grenevia na łączną kwotę 850 mln zł, z czego 700 mln zł w formule SLL. Wsparcie pozwoli rozwijać inwestycje między innymi w wielkoskalową fotowoltaikę, energetykę wiatrową i magazyny energii. Jako Koordynator ds. Zrównoważonego Finansowania, Bank BNP Paribas wspiera spółkę w ustaleniu celów w obszarze energii odnawialnej, a także w określeniu celu dotyczącego weryfikacji kluczowych dostawców w zakresie ESG.

Pozytywny wpływ Banku BNP Paribas na otoczenie jest doceniany przez ekspertów. Agencja ratingowa Morningstar Sustainalytics, zaktualizowała ocenę banku pod względem ryzyka ESG. Wynik 9,8 (im niższa ocena, tym wyższa odporność na różne rodzaje ryzyka) jest najlepszy wśród banków w Polsce i oznacza ryzyko określane przez agencję jako „Negligible Risk” (znikome ryzyko). W lipcu Bank BNP Paribas został najwyżej klasyfikowanym bankiem w XVIII edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (wcześniej Ranking Odpowiedzialnych Firm). Wynik 98 na 100 możliwych do zdobycia punktów pozwolił zająć II miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Wraz z coraz atrakcyjniejszą ofertą cyfrową, rośnie poziom transakcyjności i wykorzystanie bankowości mobilnej wśród Klientów banku. Liczba użytkowników aplikacji GOmobile na koniec III kw. wynosiła 1 240 tys. osób (+2,0% kw/kw, +7,6% r/r). Kwartalna liczba transakcji BLIK sięgnęła 15 440 tys. (+5,0% kw/kw, +36,6% r/r).

Na koniec III kw. 2024 r. bank obsługiwał około 4,1 mln Klientów. Spośród 363 Centrów Klienta, 181 to placówki bez obsługi kasowej. Certyfikat OK Senior potwierdza, że wszystkie Centra Klienta są przyjazne seniorom. Aż 137 z nich to „Obiekty bez barier”, czyli dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat	9M 2024	9M 2023	Zmiana r/r	III kw. 2024	III kw. 2023	zmiana r/r	II kw. 2024
Wynik z tytułu odsetek	4 200 905	3 804 037	+10,4%	1 579 386	1 364 724	+15,7%	1 219 543
Wynik z tytułu opłat i prowizji	933 805	919 861	+1,5%	311 235	286 842	+8,5%	287 485
Wynik z działalności bankowej	5 736 610	5 457 080	+5,1%	2 098 462	1 904 791	+10,2%	1 693 992
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja	(2 511 609)	(2 271 742)	+10,6%	(787 129)	(761 456)	+3,4%	(803 403)
Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	(186 908)	39 980	-	(98 823)	(11 370)	+769,2%	8 280
Wynik na działalności operacyjnej	2 550 075	2 264 058	+12,6%	935 264	761 117	+22,9%	709 097
Zysk netto	1 849 110	1 393 111	+32,7%	635 544	445 479	+42,7%	622 978
przypadający na jedną akcję w zł	12,52	9,44	+32,6%	4,30	3,02	+42,4%	4,22

 

Bilans	30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	30.09.2023
Aktywa razem	158 954 969	159 541 247	161 025 747	155 097 859
Kredyty łącznie (brutto)	89 493 316	88 580 189	88 857 046	89 598 057
Zobowiązania wobec Klientów	122 547 902	125 565 489	127 174 831	124 223 279
Kapitał własny razem	14 307 082	13 609 050	12 861 275	13 130 934
Adekwatność kapitałowa	30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	30.09.2023
Łączny współczynnik kapitałowy	16,59%	17,20%	16,67%	16,33%
Współczynnik kapitału Tier 1	12,97%	13,24%	12,51%	12,13%