BNP Paribas Bank Polska SA ogłasza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”), członek Grupy BNP Paribas, potwierdza zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji („Oferta”) i zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przewiduje się, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 8.575.186 akcji serii „O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%.

Oferta ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz USA). Przewiduje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w połowie 2013 roku. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w zatwierdzonym przez KNF prospekcie emisyjnym, z uwzględnieniem ewentualnych dalszych aktualizacji przewidzianych wymogami polskiego prawa.

Citi (działając przez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego SA) będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu. BNP Paribas będzie pełnić funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu, zaś Dom Maklerski Banku Handlowego – funkcję Oferującego. ING Bank N.V., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Banco Santander S.A. będą pełnić funkcję Współmenedżerów Oferty.

Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru i rejestracji akcji (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).

 ***

Informacje o Banku:

BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) jest uniwersalnym bankiem działającym w Polsce oraz członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Bank oraz jego podmioty zależne oferują szeroki zakres produktów oraz usług, w tym przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów klientom detalicznym i korporacyjnym, produkty rynku finansowego oraz świadczenie usług bankowości inwestycyjnej na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organów samorządu lokalnego. Działalność Banku obejmuje również funkcję departamentu skarbu oraz zarządzanie aktywami i pasywami.

Działalność Banku koncentruje się na obsłudze klientów z następujących segmentów: Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej (około 2.800 klientów na 31 marca 2013 r.) oraz Bankowości Detalicznej (około 355.000 klientów indywidualnych oraz około 32.000 małych i średnich przedsiębiorstw). Bankowość Detaliczna obejmuje również 149.000 klientów indywidualnych obsługiwanych przez obszar Personal Finance dedykowany do obsługi kredytów konsumenckich.

Skonsolidowany portfel kredytów netto klientów Banku i jego spółek zależnych wyniósł na koniec marca 2013 r. 16.585 mln PLN.

Na koniec marca 2013 r., sieć dystrybucyjna Banku obejmowała cały kraj i składało się na nią 225 oddziałów detalicznych, 9 centrów obsługi klientów korporacyjnych (ang. Business Centres). Bank posiada również kanały dystrybucyjne wykorzystujące nowoczesne technologie (bankowość internetowa oraz bankowość mobilna – z wykorzystaniem sieci komórkowych), a także centrum telefoniczne oraz sieć 222 bankomatów.

Bank należy do Grupy BNP Paribas, jednej z największych grup bankowych na świecie pod względem aktywów, według magazynu Forbes, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 56 mld EUR oraz łącznych aktywach przekraczających 1,9 bln EUR. Grupa BNP Paribas działa w blisko 80 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 190.000 pracowników, w tym ponad 140.000 w samej Europie.

Grupa BNP Paribas kontroluje (bezpośrednio lub pośrednio) 99,89% akcji Banku.

Bank dołączył do Grupy BNP Paribas w 2009 r., kiedy Grupa BNP Paribas przejęła Fortis Bank. W ostatnich latach działalność Banku skupiała się przede wszystkim na działaniach konsolidacyjnych (włączeniu Dominet Banku, przejętego przez Bank w 2009 r., przejmowaniu nowych podmiotów zależnych oraz przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału BNP Paribas S.A. w Polsce), mających na celu wzmocnienie obszaru zarządzania ryzykiem, poprawę wyników operacyjnych oraz poszerzanie portfela produktów i usług.

W pierwszym kwartale 2013 r. Grupa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła z działalności bankowej łączny wynik 217,1 mln PLN (co stanowiło wzrost o 3,9% w stosunku rok do roku) oraz zysk netto 30,8 mln PLN (co stanowiło wzrost o 20,9 mln PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012).

Długoterminowym celem Grupy jest stopniowe budowanie na polskim rynku silnego banku uniwersalnego, stanowiącego trzon działalności Grupy BNP Paribas w Polsce i mieszczącego się w pierwszej dziesiątce banków polskich, o udziale w rynku na poziomie 5% pod względem wartości aktywów. Bank przewiduje zwiększanie swojej obecności i udziału w rynku we wszystkich głównych obszarach swojej działalności, tj. bankowości detalicznej (w tym bankowości prywatnej - private banking), obsługi mikroprzedsiębiorstw, MSP oraz krajowych i międzynarodowych korporacji. Bank kładzie nacisk na stopniowy, zrównoważony i przynoszący zyski wzrost z zachowaniem ostrożnego podejścia do profilu ryzyka.

Zakładając utrzymanie tendencji wzrostowych w gospodarce oraz biorąc pod uwagę planowaną emisję akcji, Zarząd Banku zamierza osiągnąć następujące cele w średnim horyzoncie czasowym (3-4 lat):

• wzrost poziomu przychodów (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) w tym okresie w tempie 6–8% mierzony średnioroczną złożoną stopą wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate);
• obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 60% z 74,0% w 2012 r.;
• zwiększenie zwrotu na kapitale własnym powyżej 10% z 1,9% w 2012 r.;
• zmniejszenie odsetka kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym do ok. 8% z 11,24% w 2012 r. i utrzymanie go na tym poziomie,

przy jednoczesnym utrzymaniu dla Banku:

• współczynnika wypłacalności powyżej 12%;
• współczynnika Tier 1 powyżej 9%; na poziomie Grupy współczynnik Tier 1 utrzymywany będzie powyżej 8,5%,
• wskaźnika kredytów do depozytów w PLN poniżej 110%.

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z: